[KOTRA] 태국진출전략 무료배포, KOTRA Open Access Repository, SWOT분석

KOTRA에서 발간한 2023 태국진출전략서를 요약해보겠습니다.

 

하위 링크 참고하시면 다양한 정보 얻어가실 수 있습니다.

자료도 무료 다운로드립니다.

 

http://openknowledge.kotra.or.kr/simple-search?location=%2F&query=%ED%83%9C%EA%B5%AD+%EC%A7%84%EC%B6%9C%EC%A0%84%EB%9E%B5&rpp=10&sort_by=score&order=desc&filter_field_1=dateIssued&filter_type_1=equals&filter_value_1=%5B2020+TO+2023%5D

KOTRA Open Access Repository: Search

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KOTRA Open Access Repository 란?

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KOTRA(대한무역투자진흥공사)

 

KOTRA 발간자료의 공유와 확산을 위하여 국립중앙도서관의 지원을 받아 구축한 개방형 디지털 저장소입니다.

 

그외에도 KOTRA를 통해 해외진출을 고민중인 기업이라면 시장분석자료, 정부지원 등 많은 도움을 받을 수 있습니다.

 

 

 

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2023 태국 진출전략 요약 

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1️⃣ 시장 평가 및 주요 이슈

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'23년 태국 경제는 3.7%~4.2%대 성장세 기록 전망

 

 

[주요 경제지표 (2023년 전망치)]

• 인구: 70.183백만명
• 명목GDP: 580.7십억 달러
• 1인당 명목GDP: 8,273.9달러
• 실질성장률: 3.8%
• 실업률: 1.5%
• 소비자물가상승률: 2.0%
• 재정수지(GDP대비): -3.0%
• 총수출: 280.5십억 달러
• 총수입: 297.6십억 달러
• 무역수지: -17.10십억 달러
• 경상수지: 10.21십억 달러
• 환율(연평균): 34.3 THB/US$
• 해외직접투자: -17.7억 달러
• 외국인직접투자: 40.0억 달러

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[2023년 주요 이슈 및 전망]

(정책) '태국 4.0' 정책 추진 핵심산업분야 내 GVC 재편 진행
   - 태국 정부, 발 빠른 대응을 통한 GVC(글로벌 공급망) 재편 이슈를 '기회요인'으로 전환
   - '아세안 전기차 생산 허브화' 목료포 전기차 집중 육성책 실시

(경제) 국가 개방 및 경기부양책 지속을 통한 경제회복에 박차
   - 경기회복을 위한 국가 개방 가속화
   - 공공투자 확대 및 민생안정과 내수 진작을 위한 경기부양책 지속

(기술) 산업 및 사회 전반에 걸친 디지털화(Digitalization) 가속화
   - 온라인 유통망 급성장
   - 디지털 라이프 스타일 정착에 따른 산업의 디지털 협력 수요 확대
   - '모바일'을 중심에 둔 사업 진출, 온라인 시장 확대에 따른 규제/보안 이슈에 관심

(환경) 'BCG(Bio Circular Green)' 모델로 지속가능 혁신성장 기반마련
   - 지속가능개발목표(SDGs)와 자족경제 철학을 바탕으로 경제위기 극복 모색
   - 농업·의료·신재생에너지·환경·관광분야 신기술 적용 및 진출 기회 포착
   - 상생협력 경제 성장 모델을 통한 변화와 협력 확대

 

 

 

 

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2️⃣비즈니스 환경 분석

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[정치/경제/산업/정책 환경]

(정치) 정권 교체 열망 높아, 총선 관련 반정부 시위 모니터링 필요
   - 2019년 출범한 태국 신정부 국정운영 난항
   - 2023년 5월 7일 총선 예정, 정권교체 열망

(경제) 관광산업 활성화, 내수·소비 촉진을 통한 '23년 성장세 기록 전망
   - (GDP) 태국경제 '23년 관광산업 회복과 함께 성장세 기록 전망
   - (가계부채) 태국경제 성장의 위험요인으로 작용
   - (환율) 대미환율에 대한 면밀한 모니터링 필요

(산업) 제조업·관광·농업이 3대 산업으로 아세안 최대 제조업 생산 및 수출기지
(정책) 중진국 함정 탈출을 위한 12대 미래산업 육성 및 동부경제회랑(EEC) 개발
   - 태국 12대 미래산업 육성정책(태국 4.0의 산업정책)
   - 태국 동부경제회랑(ECC)
   - 태국 남부경제회랑(SEC)
   - 디지털 이코노미 정책
   - 외국인 투자 유치를 위한 인센티브 제공
   - 지역무역협정 체결 확대 추진

 

 

이 중에서 전기·전자 산업은 요약없이 보여드리겠습니다.

 

전기·전자 산업

• 태국 전기·전자산업 제조업체는 2,600여 개사로 고용인원은 약 74만 명 수준
  • 가정용 전자부문은 한국, 일본, 미국, 유럽 등 전 세계 브랜드 진출
    삼성전자, LG전자, 소니, 샤프, 도시바, 파나소닉, Daikin, 캐리어, Electrolux 등
  • 전자부분에는 Western Digital, Seagate 즌 HDD 및 IC 글로벌 기업이 진출
• 태국 세계 최고의 공산품 수출국 중 하나이며, 전기·전자 제품의 수출은 2021년 기준 712억 달러로 21년 전체 수출의 26.1% 차지
  • 2022년 1~8월 전기·전자 제품 수출 누계 기준 458억 달러
  • 주요 수출 전기부품은 공조기와 그 부품이 전기부품 22년 수출액의 24%차지
  • 주요 수출 전자부품은 자동 데이터 처리 장치 및 그 부품이 22년 수출액의 47%차지
    하드디스크 드라이브(HDD)와 집적회로(IC)로 태국은 HDD 생산 허브로 전세계 수출 2위국에 해당

 

 

[시장분석]

 

태국은 아세안 2위의 경제대국으로 인도차이나 반도의 중심 국가
아세안 최대 제조업 국가이자 무역의존도가 높은 개방형 통상국가
아세안 최고 수준의 고령화 진전 및 자발적 한류의 현지화가 진행 중인 나라
우리나라는 2022년 상반기 기준 태국의 7위 수입대상국, 5위 투자국가로 '태국 4.0' 정책과 연계한 양국 경협의제 발굴과 협력 필요

 

 

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우리기업 현지진출 현황

• 태국 진출 우리기업 수는 400여개로 제조업과 서비스업에 고루 진출
  • '진출기업 수'로는 베트남, 인도네시아에 이어 아세안내 세 번째 투자 대상국
• 제조업은 절반에 가까운 170여개로, 전기·전자, 철강 등 주력산업 분야에 주로 진출
  • 삼성전자·LG전자 및 협력업체가 차층사오, 촌부리, 라용州(주) 등 동부경제회랑(ECC) 지역 산업단지에 밀집
  • 위니아딤채, 위닉스 등 전기·전자 중견기업이 아세안 생산기지 목적으로 최근 투자
  • 포스코 용융아연도금강판 공장('16.6월) 가동 등 철강은 고부가가치분야로도 진출
  • 한온시스템, 에스트라(ESTRA)는 현지진출 외국 완성차업체의 협력 부품사로 진출
• 태국 4.0 정책의 일환으로 태국 내 스마트시티 조성에 한-태 협력진출도 활발
  • LH, 태국 ECC 경제특구 내 스마트 산업단지 조성사업을 추진하기 위해 '22년 6월 태국산업단지청(IEAT)과 개발협력양해각서(MOU) 체결
  • 주요 협업내용은 EEC 내 국유지 기반의 신규 산업단지 공동개발
  • '20년 12월 태국 아마타(AMATA) 그룹과 양해각서를 체결하고 LH가 사업참여를 검토 중인 태국 촌부리 산업단지 개발사업도 협업 대상에 포함
• 한류의 영향으로 식음료, 온라인 서비스 플랫폼, 컨텐츠 분야 진출도 꾸준
  • 맘스터치, 태국 RS 그룹의 신설 외식 법인 MOMS Touch Thailand와 마스터 프랜차이즈 계약 체결. '22년 연내 6개 매장 오픈예정
  • 에그드랍, '22년 10월 시암스퀘어에 오프라인 매장 오픈 예정
  • 네네치킨, '21년 11월 태국의 Hanbing-Thai와 마스터 프랜차이즈 계약 체결, '21년 12월 태국 방콕에 1호점 오픈
  • 카카오엔터테이먼트(카카오 웹툰), '21년 6월 초 론칭, 태국 진출 1년만에 300만 다운로드 돌파

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3️⃣진출전략

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[SWOT 분석 및 전략 도출]

강점 (Strength) (경제) 아세안 2위 경제대국, 제조업·농업·관광업 발달 (사회) 태국 중산층은 전체가구의 26.4%로 매년 증가 추세 (유통) 물류‧유통을 비롯한 제반 인프라 발달 (정책) 태국 4.0 정책 추진 관련 공공투자 및 민간투자 확대	약점 (Weakness) (정치) 정부 국정운영 난항, 2023년 총선 결과에 따른 정치 불안 우려 (사회) 저출산-고령사회 진입으로 경제성장 잠재력과 노동력 부족 (경제) 고물가, 가계부채 증가로 소비 위축 우려 (환경) 노후 차량과 극심한 교통 체증
기회 (Opportunity) (산업) 디지털화 가속화로 관련 협업수요 다대 (정책) 아세안 최대 자동차ㆍ전자 제조업 허브로 신성 장산업 육성에 따른 밸류체인 변화 (투자) 12대 미래산업 인센티브 제공 확대 (한류) 한류 중심 국가로, 한국 콘텐츠 및 제품에 대한 관심 지속	위협 (Threat) (경제) 러-우크라이나 사태로 글로벌 불안정성 심화, 에너지 가격 급등으로 인한 생산비용 증가 (환경) 폭우, 홍수 등 자연재해로 인한 경제손실 발생 우려 (정책) 국내외 환경 보호 및 규제 강화 (투자) 외국인 투자 베트남 등 인근국 집중

 

 

[SWOT 세부전략] 

전략 방향	세부전략	진출전략
SO 전략 (역량 확대)	● 디지털 산업화 메가트렌드에 따른 신시장 수요 발굴 ● 미래산업 육성 정책 활용 및 관련 프로젝트 수주 확대	디지털화 신시장 선점
ST 전략 (강점 활용)	● 디지털 마케팅을 통한 브랜드 인지도 선제적 구축 및 이커머스 플랫폼 활용 테스트베드 공략	디지털 마케팅 및 이커머스 활용 확대
WO 전략 (기회 포착)	● 한류 활용 식품·교육·콘텐츠 진출 경쟁력 강화 ● 전기차 및 관련 후방산업 등 제조업 GVC 진입 확대	아세안 글로벌 밸류체인 진입 확대
WT 전략 (위협 대응)	● 프리미엄 시장 및 헬스케어 시장 선점 노력 ● 교통 체증, 환경, 에너지 등 도시문제와 홍수, 지진 등 재난상황에 대비하는 스마트시티 시장 선점 노력	저출산 - 고령 사회, 스마트 시티 新(신)시장 선점